1.團報人數需達40人以上。
2.學校報考下列類別，考生可不用上傳畢業證書，只要附免學歷證明切結書：
1.證券商業務員；2.期貨商業務員；3.票券商業務員。
若考4.企業內部控制；5.工商倫理 可免附學歷證明切結書：
3.若有報考不是以上類別，如高業、投一、債券等，要相關報考資格證明文件才能報考，請承辦老師先確認，若沒有資格仍報名且已匯款者不給予退費。
4. 每次辦理可報考最多四種測驗類別，但是每一種類別需至少有3人以上否則不予受理。
5.團報不受理考生退費（下列情形除外：1重大傷病；2.喪事；3兵役，需提供證明文件）。
6.團報不另開個人收據，僅開一張團體收據。
7.考生資料與劃撥款項最晚於考前三週提供。